México quiere ser líder en centros de datos para IA, pero no tiene la infraestructura energética

A medida que la IA y la creciente digitalización impulsan el auge de los centros de datos en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, México busca posicionarse como un destino atractivo para esta industria. Expertos del sector prevén que la capacidad energética de los centros de datos en México se quintuplicará para 2030, alcanzando los 1.5 gigavatios, aproximadamente la demanda eléctrica de todo el estado de Querétaro. ¿Podrá México satisfacer esta demanda eléctrica? Algunos expertos se muestran optimistas respecto a las capacidades del país para afrontar el reto, mientras que otros no están tan seguros.

Según la Agencia Internacional de Energía, se proyecta que, en los próximos cinco años, la demanda mundial de electricidad de los centros de datos se verá más que duplicada. Estados Unidos es uno de los principales impulsores de este auge, con implicaciones para países de todo el mundo. «Es ahí donde México se posiciona como una oportunidad muy relevante para los centros de datos», afirmó Rafael Scott, socio de la oficina de McKinsey en la Ciudad de México.

Los centros de datos y sus costos ocultos en México, Chile, EE UU, Países Bajos y Sudáfrica

Un nuevo informe de The Maybe revela los impactos ocultos de la expansión de centros de datos impulsada por la IA y la computación en la nube. El estudio explora la monopolización del agua, contaminación, energía y resistencia comunitaria global frente a la falta de transparencia y promesas incumplidas de gigantes tecnológicos y gobiernos. Descubre estudios de caso en Chile, EE.UU., Países Bajos, México y Sudáfrica.

En los últimos años, México se ha convertido en el hogar de centros de datos, incluyendo los de hiperescala de AWS, Google y Microsoft. Su llegada responde, en parte, a la demanda interna de servicios en la nube y a la digitalización del país, pero, según Scott, sigue estando impulsada principalmente por la demanda en Estados Unidos. Además del crecimiento previsto de 1.5 gigavatios en los próximos cinco años proveniente de la demanda local, McKinsey estima que México tiene la oportunidad de absorber otros 1.5 gigavatios de demanda derivada de Estados Unidos. Para poner esto en perspectiva, 3 gigavatios, la demanda potencial de esta industria naciente, equivalen al 6% de toda la demanda máxima de electricidad de México en 2023. «Es una cantidad monstruosa de energía», dijo Scott. «Tenemos que organizarnos como país o esa electricidad la proveerán otros como Costa Rica, Brasil y Chile».

Solo que hay un problema enorme

Sin energía eléctrica, no hay centros de datos. «Hoy en día, ni los centros de datos ni ninguna otra industria tienen la certeza de encontrar la electricidad que necesitan en México”, afirmó Rosanety Barrios, consultora energética independiente. El sistema eléctrico nacional de México se encuentra al límite de sus posibilidades y, en este momento, lucha por satisfacer la creciente demanda, que se vería agravada por una industria con un alto consumo de energía. “El sistema eléctrico nacional estuvo abandonado durante los últimos siete años”, añadió Barrios. Ante los cortes de energía, el sistema ha operado con reservas alarmantes (la capacidad de energía de respaldo que puede activarse para mantener la estabilidad y la confiabilidad de la red), inferiores al 3% en algunos casos el año pasado.

En México, la responsabilidad de operar e invertir en transmisión y distribución de energía recae en el Estado, que ha retrasado la inversión durante años. Las líneas de transmisión crecieron un 0.1% entre 2022 y 2023, y las subestaciones un 1% en 2023, mientras que la demanda de electricidad creció un 3.5% ese mismo año.

McKinsey estima que cada megavatio de capacidad de un centro de datos requiere 10 millones de dólares, unos 15,000 millones de dólares para alcanzar el crecimiento esperado de 1.5 gigavatios de la industria. Se trata de una tarea difícil para un país que actualmente se espera que crezca un 0.2% este año, según el Fondo Monetario Internacional. El sector privado, en particular las empresas de centros de datos, ya están interviniendo para cubrir esta brecha. Los centros de datos de hiperescala invierten un 35% adicional en la construcción de infraestructura eléctrica para conectarse a la red, según Adriana Rivera, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Centros de Datos, una asociación comercial que representa a algunos de los actores más importantes de la industria. Microsoft, por ejemplo, invirtió en una subestación de distribución en Querétaro, y CloudHQ, un proveedor global de centros de datos, también está construyendo una línea de transmisión de 400 kilovoltios en el estado.

«No es ningún secreto que estamos invirtiendo», dijo Rivera, quien se muestra optimista de que la industria de los centros de datos crecerá al menos a 1.5 gigavatios en 2030, a pesar del costo adicional de la energía de los centros de datos en México. Las inversiones privadas en infraestructura de red, por no hablar de las públicas, no solo son costosas sino también lentas. «Los permisos para un proyecto eléctrico tardan aproximadamente dos años», dijo Rivera, “y una vez que tenemos los permisos, se requieren dos años adicionales, más o menos, para llevarlo a cabo”.

Desde el centro de datos de México, el tiempo es el factor clave para Marco Del Prete, secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro. Unos 12 centros de datos, incluyendo los hiperescaladores de las grandes tecnológicas, conforman una capacidad de 200 megavatios en el estado, afirmó Del Prete, y prevé que esa cifra se duplique. «Todos estos esfuerzos, digamos la inversión, están limitados por nuestro plazo de entrega, pero existe la voluntad, el capital y el interés». El cronograma del estado podría interferir con el deseo de la industria de establecerse en Querétaro. La mitad de los centros de datos que desean invertir en México lo hacen en Querétaro, afirmó Rivera. «¿Qué pasará para 2030? Alrededor del 69% de los megavatios de la industria estarán operando en Querétaro».

Los próximos desafíos

México está logrando avances para aumentar la generación de electricidad a pesar de los rezagos históricos. El gobierno federal planea añadir 2.5 gigavatios a la red este año, provenientes de plantas de gas, para alcanzar los 5.7 gigavatios en 2027. Estos proyectos reflejan la continua dependencia de México del gas natural de Estados Unidos. Si bien esta dependencia representa un riesgo inherente a la soberanía energética del país, el gas natural es una buena noticia para los centros de datos, explica Eleazar Castro, consultor energético de Elevation Ideas. El gas natural es económico y ofrece a los centros de datos una fuente de energía confiable para un suministro eléctrico ininterrumpido, afirmó.

La escasez de este combustible fósil significaría un colapso total para México, afirmó Castro. Los peligros de esta dependencia se hicieron realidad para México en 2021, cuando Texas cortó el suministro de gas natural tras una helada que provocó apagones masivos. Si bien dos tercios de la generación eléctrica de México provienen del gas natural que importa principalmente de Estados Unidos, los expertos con los que WIRED habló para este artículo coinciden en que no es motivo de preocupación por ahora.